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港交所信息披露,运动科技公司Keep今日起招股,预期定价日为7月5日。发售价将为每股发售股份不高于61.46港元、不低于28.92港元,每手买卖单位100股,入场费约6207.99港元。中金公司为Keep此次上市保荐人,预期股份将于7月12日于香港联交所主板挂牌上市。
Keep成立于2014年,2015年2月APP正式上线,以“让世界动起来”为企业使命,初期定位“移动健身教练”,为健身人群提供线上运动内容。2018年,Keep推出消费品业务,围绕用户的吃穿用练需求提供一站式运动解决方案。根据灼识咨询报告,2022年,按月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大的健身平台,中国健身人群中77.5%的人了解KeepApp。
2023年第一季度,Keep平台的平均月活跃用户为2626万。2023年4月及5月,Keep平台平均月活跃用户数升至3210万。在此前披露的数据中,Keep平台的会员渗透率已经由2020年的6.4%增长至2021年的9.5%,并进一步增长至2022年的10.0%,远高于2022年中国行业平均值5.8%。
招股书披露,Keep已与基石投资者奋达科技、福清胜德、群鑫机械订立基石投资协议,基石投资者已同意认购总金额为7654万港元的发售股份。
若按发售定价中位数45.19港元/股计算,Keep此次可募资3.66亿港元(扣除各项费用后所得净额),若超额配股权获得全部行使,则可募资4.37亿港元。Keep募资所得在未来三年内将用于研发,以提升技术能力并推动产品创新;用于健身内容开发及多元化;用于品牌宣传及推广;用于一般企业用途及营运资金需要。